Les livraisons de gallium non moulé en provenance de Chine ont fortement chuté après que les règles de licence initiales aient pris effet, et les restrictions supplémentaires visant les États-Unis à la fin de 2024 ont gardé la plupart du matériel à l'intérieur du pays ou dirigé par des canaux limités. Un allègement partiel annoncé en novembre 2025 a suspendu la présomption directe de refus pour les acheteurs américains, mais les chiffres douaniers jusqu'au premier semestre de 2026 montrent que les exportations restent proches de zéro pendant de nombreux mois.
La Chine produit la part écrasante du gallium primaire, le métal de faible pureté récupéré comme sous-produit de la raffinage de l'aluminium et du zinc. Cette position donne à Pékin une levier sur un matériau utilisé dans les semi-conducteurs d'arsenide de gallium et de nitrite de gallium. Ces composés apparaissent dans les amplificateurs à haute fréquence pour les stations de base 5G, l'électronique électrique dans les véhicules électriques, les systèmes de radar et certains LED et les cellules solaires. La demande annuelle mondiale reste en dessous de 700 tonnes métriques, de sorte que même des coupes modestes dans les prix de l'approvisionnement se déplacent rapidement.
De l’annonce politique aux expéditions réelles
Les règles de 2023 ont obligé les exportateurs à obtenir des licences et à signaler les utilisateurs finaux. Les volumes ont baissé mais n'ont pas totalement cessé au début. D'ici à 2025, le tableau a changé. Les exportations de gallium non cultivé en provenance de Chine ont chuté de 94 % par rapport à l'année précédente, selon les données commerciales compilées par des analystes du Centre d'études stratégiques et internationales. Plusieurs mois ont enregistré des expéditions zéro ou presque zéro. Les registres d'importation américains montrent le même schéma: les arrivées directes de Chine ont essentiellement cessé après mars 2025, avec seulement une petite livraison enregistrée d'environ trois kilogrammes en juillet.
L'ajustement de novembre 2025 a supprimé l'interdiction spécifique des expéditions aux États-Unis pendant un an. En pratique, l'ajustement n'a pas encore produit une récupération mesurable des volumes autorisés atteignant les acheteurs américains. Les sociétés qui traitent ou recyclent le gallium ont continué de signaler des contraintes. AXT, qui fabrique des substrats d'arsenide de gallium dans des installations en Chine et aux États-Unis, a déclaré dans son quatrième trimestre 2025 que les revenus permettant aux clients asiatiques et européens étaient généralement disponibles tandis que les clients américains à double usage restaient bloqués. Neo Performance Materials, un important fournisseur nord-américain qui s'appu
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Les prix à l’extérieur de la Chine reflètent cette incohérence.Les prix spot ont atteint des niveaux record au-dessus de 1 800 $ par kilogramme au début de 2026, plus du double des niveaux observés au début de 2025.Au sein de la Chine, le prix est resté relativement stable, créant un marché à deux niveaux.
Les usines en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et en Slovaquie récupèrent le gallium provenant des déchets de fabrication et ont augmenté leur part des importations américaines.Ce matériau remonte toujours à la production primaire chinoise dans la plupart des cas.La nouvelle capacité primaire en dehors de la Chine reste à plusieurs années car l'économie favorise la récupération des courants d'aluminium existants, et ces courants restent en grande partie à l'intérieur de la Chine.
Qui supporte les coûts
Les fabricants de semi-conducteurs et leurs clients ressentent d’abord les effets.Les entrepreneurs de la défense font face à des délais de livraison plus longs pour les composants radar qui utilisent des récepteurs de nitrite de gallium.Les fabricants de véhicules électriques et les opérateurs de centres de données voient des coûts d’entrée plus élevés pour l’électronique électrique.Les petites entreprises sans contrats à long terme ou sans partenariats de recyclage ont moins d’options que les plus grands acteurs intégrés.
Les producteurs de semi-conducteurs chinois, en revanche, semblent conserver un accès plus stable au gallium domestique.Les mêmes contrôles d'exportation qui limitent les acheteurs étrangers peuvent canaliser du matériel vers des projets nationaux prioritaires dans les puces avancées et les technologies connexes.Cette asymétrie est le résultat pratique des règles écrites sur papier comme des exigences de licence neutres.
Des efforts pour développer des sources alternatives se poursuivent. Plusieurs projets visent la récupération du gallium provenant des opérations de zinc ou de bauxite en Australie, au Canada et aux États-Unis.Les contrôles technologiques d'extraction ajoutés par la Chine au début de 2025 compliquent l'échelle rapide des méthodes les plus efficaces.
La leçon la plus large est que les annonces de contrôles apaisés ne rétablissent pas automatiquement les modèles commerciaux précédents.Les écarts de licences, les révisions d'utilisation finale et les calculs stratégiques au sein du système chinois peuvent maintenir les volumes bas même lorsque les interdictions formelles sont levées.
Les industries en aval sont déjà en train d’ajuster leurs stratégies d’approvisionnement. Certaines ont prolongé les buffers d’inventaire. D’autres qualifient des fournisseurs supplémentaires ou accélèrent les programmes de recyclage interne. Ces mesures coûtent de l’argent et du temps, et elles redistribuent plutôt que d’éliminer la concentration sous-jacente de l’approvisionnement primaire.
D’autres développements dépendront de l’augmentation des volumes de licences au cours des prochains mois ou du changement des priorités d’application. Le matériau lui-même reste essentiel pour des applications spécifiques à haut rendement où les alternatives au silicium manquent en termes de vitesse ou d’efficacité. Jusqu’à ce que la nouvelle capacité primaire arrive en ligne à l’échelle, la portée pratique de tout changement de politique sera mesurée en kilogrammes expédiés plutôt que dans le texte de l’annonce.