Os controles de exportação da China sobre o gallium colocados na China em 2023 e apertados até 2025 produziram resultados desiguais no terreno. Os envios de gallium não moldado da China caíram acentuadamente depois que as regras iniciais de licenciamento entraram em vigor, e as restrições adicionais dirigidas aos Estados Unidos no final de 2024 mantiveram a maior parte do material dentro do país ou roteados através de canais limitados. Um alívio parcial anunciado em novembro de 2025 suspendeu a presunção absoluta de negação para os compradores dos EUA, mas os números aduaneiros até o primeiro semestre de 2026 mostram que as exportações permaneceram perto de zero por muitos meses.
A China produz a parte esmagadora de gallium primário, o metal de baixa pureza recuperado como subproduto do refinamento de alumínio e zinco. Essa posição dá à Pequim alavancagem sobre um material usado em semicondutores de arsênido de gallium e nitrido de gallium. Esses compostos aparecem em amplificadores de alta frequência para estações de base 5G, eletrônica de potência em veículos elétricos, sistemas de radar e certos LEDs e células solares. A demanda global anual permanece abaixo de 700 toneladas métricas, por isso mesmo cortes modestos nos preços de fornecimento movem-se rapidamente.
Do anúncio de política aos envios reais
As regras de 2023 exigiram que os exportadores obtivessem licenças e relatassem aos usuários finais. Os volumes caíram, mas não pararam completamente no começo. Até 2025, o quadro mudou. As exportações de gallium não cultivado da China caíram 94 por cento em relação ao ano anterior, de acordo com dados comerciais compilados por analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Vários meses registraram envio zero ou quase zero. Os registros de importação dos EUA mostram o mesmo padrão: as chegadas diretas da China cessaram essencialmente após março de 2025, com apenas uma pequena entrega registrada de cerca de três quilos em julho.
O ajustamento de novembro de 2025 levantou a proibição específica das remessas para os Estados Unidos por um ano. Na prática, o ajustamento ainda não produziu uma recuperação mensurável nos volumes licenciados que chegam aos compradores americanos. As empresas que processam ou reciclam gallium relataram restrições contínuas. A AXT, que fabrica substratos de arsênido de gallium em instalações na China e nos Estados Unidos, declarou em seu quarto trimestre de 2025 lucros que permissões para clientes da Ásia e da Europa estavam geralmente disponíveis, enquanto os clientes de dupla utilização dos EUA permaneceram bloqueados. Neo Performance Materials, um grande fornecedor norte-americano que depende da reciclagem de lixo, observou que as matérias-primas limitadas continuaram a limitar sua capacidade de atender
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Os preços fora da China refletem a discrepância.Os preços spot atingiram níveis recorde acima de US $ 1.800 por quilograma no início de 2026, mais do que o dobro dos níveis vistos no início de 2025.Na China, o preço permaneceu relativamente estável, criando um mercado de dois níveis.
As fábricas na Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Eslováquia recuperam o gallium do lixo de fabricação e aumentaram sua parte das importações dos EUA. Esse material ainda traz de volta à produção primária chinesa na maioria dos casos. nova capacidade primária fora da China permanece anos de distância porque a economia favorece a recuperação das correntes de alumínio existentes, e essas correntes ficam predominantemente dentro da China.
Quem suporta os custos
Os fabricantes de semicondutores e seus clientes sentem os efeitos em primeiro lugar. Os empreiteiros de defesa enfrentam tempos de entrega mais longos para componentes de radar que usam transceitores de nitrido de gallium. Os fabricantes de veículos elétricos e os operadores de data centers vêem custos de entrada mais altos para eletrônicos de potência. As empresas menores sem contratos de longo prazo ou parcerias de reciclagem têm menos opções do que os maiores players integrados.
Os produtores de semicondutores chineses, por outro lado, parecem manter um acesso mais estável ao gallium doméstico.Os mesmos controles de exportação que limitam os compradores estrangeiros podem canalizar material para projetos nacionais prioritários em chips avançados e tecnologias relacionadas.
Os esforços para desenvolver fontes alternativas continuam.Vários projetos visam a recuperação de gallium a partir de operações de zinco ou bauxita na Austrália, Canadá e Estados Unidos.Os controles de tecnologia de extração adicionados pela China no início de 2025 complicam a rápida escalação dos métodos mais eficientes.
A lição mais ampla é que os anúncios de controles aliviados não restauram automaticamente padrões comerciais anteriores. resíduos de licenças, revisões de uso final e cálculos estratégicos dentro do sistema chinês podem manter volumes baixos mesmo quando as proibições formais são levantadas. cadeias de suprimentos de semicondutores que dependem de fluxos de gallium estáveis agora operam com menos certeza sobre a disponibilidade e o preço futuros.
As indústrias subjacentes já estão ajustando as estratégias de aquisição.Algumas têm tampões de estoque prolongados.Outros estão qualificando fornecedores adicionais ou acelerando programas de reciclagem interna.Estes passos custam dinheiro e tempo, e eles redistribuem em vez de eliminar a concentração subjacente da oferta primária.
O desenvolvimento adicional dependerá se os volumes de licenciamento aumentam nos próximos meses ou se as prioridades de aplicação mudam novamente.O material em si permanece essencial para aplicações específicas de alto desempenho onde as alternativas de silício faltam em velocidade ou eficiência.Até que a nova capacidade primária chegue online em escala, o alcance prático de qualquer mudança de política será medido em quilogramas enviados em vez do texto do anúncio.